Unsere Angebotspakete

Die Wahl des richtigen Pakets hängt von Ihrer aktuellen finanziellen Situation, Ihren Zielen und dem gewünschten Grad an Unterstützung ab. Das Basis-Paket eignet sich für Personen, die eine grundlegende Analyse ihrer finanziellen Situation wünschen. Das Premium-Paket ist ideal für diejenigen, die eine detaillierte Strategie und regelmäßige Beratung benötigen. Das Komplett-Management-Paket richtet sich an Kunden, die eine umfassende, kontinuierliche Betreuung ihres Vermögens wünschen. Im Erstgespräch helfen wir Ihnen gerne, das passende Paket zu identifizieren.

Ja, Sie können jederzeit zwischen den Paketen wechseln, wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern. Ein Upgrade ist jederzeit möglich, ein Downgrade in der Regel zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit. Wir besprechen mit Ihnen die Details und sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen den Paketen.

Die Häufigkeit der Beratungsgespräche variiert je nach gewähltem Paket. Im Basis-Paket ist ein einmaliges Beratungsgespräch enthalten, im Premium-Paket drei Gespräche über einen Zeitraum von sechs Monaten. Im Komplett-Management-Paket bieten wir unbegrenzte Beratungsgespräche nach Bedarf an, in der Regel finden diese quartalsweise statt, können aber je nach Marktlage und Ihren persönlichen Umständen auch häufiger durchgeführt werden.

Unsere Finanzanalysten verfügen über umfassende Ausbildungen und Zertifizierungen im Finanzbereich, darunter Abschlüsse in Finanzwissenschaften, Wirtschaft oder verwandten Disziplinen. Viele unserer Berater sind zertifizierte Finanzplaner (CFP), Chartered Financial Analysts (CFA) oder besitzen vergleichbare anerkannte Qualifikationen. Zudem verfügen sie über langjährige praktische Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Finanzbranche und nehmen regelmäßig an Weiterbildungen teil, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Im Gegensatz zu vielen Banken arbeiten wir als unabhängige Finanzanalysten und sind nicht an bestimmte Finanzprodukte oder Anbieter gebunden. Dies ermöglicht es uns, objektive und unvoreingenommene Beratung zu bieten, die ausschließlich auf Ihre Bedürfnisse und Ziele ausgerichtet ist. Wir bieten eine tiefergehende Analyse und individuellere Betreuung als dies in standardisierten Bankberatungen oft möglich ist. Zudem liegt unser Fokus auf der ganzheitlichen Finanzanalyse und -strategie, nicht auf dem Verkauf von Finanzprodukten.

Nein, wir legen großen Wert auf Transparenz bei unseren Preisen. Die angegebenen Preise für unsere Pakete umfassen alle beschriebenen Leistungen. Sollten im Laufe der Beratung zusätzliche Dienstleistungen gewünscht werden, die über den Umfang des gewählten Pakets hinausgehen, besprechen wir dies vorab mit Ihnen und informieren Sie transparent über mögliche zusätzliche Kosten. Sie erhalten immer eine detaillierte Aufstellung aller Leistungen und Kosten.