Kontaktieren Sie uns

Das Erstgespräch dient dazu, Ihre finanzielle Situation und Ihre Ziele kennenzulernen. Es dauert in der Regel 60-90 Minuten und kann persönlich in unserem Büro, telefonisch oder per Videokonferenz stattfinden. Wir besprechen Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre kurz- und langfristigen Ziele sowie Ihre Erwartungen an die Zusammenarbeit. Das Erstgespräch ist unverbindlich und kostenfrei. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Zusammenfassung und bei Interesse einen Vorschlag für das weitere Vorgehen.

Für ein produktives Erstgespräch ist es hilfreich, wenn Sie folgende Unterlagen mitbringen oder vorab zusenden:

• Übersicht Ihrer aktuellen Vermögenswerte (Bankkonten, Depots, Immobilien, etc.)
• Bestehende Versicherungspolicen
• Altersvorsorgeunterlagen (betriebliche Altersvorsorge, private Rentenversicherungen, etc.)
• Übersicht Ihrer Verbindlichkeiten (Kredite, Hypotheken, etc.)
• Letzte Einkommensteuererklärung
• Gehaltsabrechnungen der letzten Monate

Je vollständiger die Unterlagen sind, desto präziser können wir Ihre Situation analysieren und Empfehlungen geben.

Die Kosten für eine Finanzanalyse variieren je nach Umfang und Komplexität Ihrer finanziellen Situation sowie dem gewählten Leistungspaket. Unsere Basis-Analyse beginnt bei 499€, während umfassendere Analysen und Strategieentwicklungen entsprechend höhere Investitionen erfordern. Die genauen Kosten besprechen wir transparent im Erstgespräch, nachdem wir Ihre individuellen Anforderungen kennengelernt haben. Wir arbeiten mit Festpreisen, sodass Sie von Anfang an Klarheit über die Kosten haben. Detaillierte Informationen zu unseren Paketen finden Sie auf unserer Angebotsseite.

Die Erstellung einer umfassenden Finanzanalyse dauert in der Regel 2-3 Wochen nach Erhalt aller notwendigen Unterlagen. Der genaue Zeitrahmen hängt von der Komplexität Ihrer finanziellen Situation und dem gewählten Analyseumfang ab. Der Prozess umfasst:

• Datensammlung und -aufbereitung (3-5 Arbeitstage)
• Detaillierte Analyse und Strategieentwicklung (5-10 Arbeitstage)
• Erstellung des Analyseberichts und der Präsentationsunterlagen (3-5 Arbeitstage)

Nach Fertigstellung der Analyse vereinbaren wir einen Termin zur ausführlichen Besprechung der Ergebnisse und Empfehlungen.

Ja, wir bieten neben persönlichen Gesprächen in unserem Büro auch Online-Beratungen per Videokonferenz an. Diese Option bietet Ihnen maximale Flexibilität, insbesondere wenn Sie nicht in der Nähe von Darmstadt wohnen oder einen engen Zeitplan haben. Unsere Online-Beratungen sind genauso umfassend und interaktiv wie persönliche Gespräche. Wir nutzen sichere Videokonferenzplattformen und können während des Gesprächs Dokumente und Präsentationen teilen. Für die Übermittlung vertraulicher Unterlagen stellen wir Ihnen einen sicheren Upload-Bereich zur Verfügung.